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防护玻璃目前供给稳定

时间: 2025-08-19 15:08:48 来源: cloudfund.chieffocus.com 作者: 亲子活动

玻璃目前在电子行业的璃产主要应用在视窗防护玻璃和面板的显示基板。防护玻璃目前供给稳定，业链业资进入稳定降价阶段，投入整体销量的资金上升需要行业创新的催化。玻璃基板是机会及前景预显示的核心材料，无论是分析TFT、LTPS还是测行近期火热的OLED，都离不开玻璃的璃产需求。
　　
　　玻璃将会是业链业资未来包括手机在内智能硬件的重大创新方向，特别是投入外观结构的创新。玻璃外观件已经在多种智能硬件中应用，资金未来空间巨大，机会及前景预复杂结构带来空间远超目前盖板!未来有望配合无线充电、分析光学传感器等应用。测行玻璃盖板从较早的璃产2D向3D升级，预计未来曲面显示将在智能手机中大量采用，OLED也是旗舰手机采用3D盖板的一大催化。曲面玻璃目前单价大约是传统盖板玻璃单价的3倍，智能手机增速大幅下滑的情况下，正面3D玻璃的渗透率上升将带来行业的显著增长。
　　
　　我们更需要重视的是双面玻璃的设计，根据产业链判断，3D后盖预计将是全部大客户新品将采用的方案，玻璃→金属→玻璃演绎周期性的变化就是时尚!陶瓷因为裂纹的问题未来可能不是较佳方案，2.5D+3D预计成为明年的主流设计方案。根据明年全部大客户可能采用3D玻璃后盖，其他厂商高等机型预计将快速跟进，预计至少新增200亿市场。18年市场空间将再翻一倍!智能手机创新看苹果，苹果近期在双面玻璃方面积累多项专利，涉及后盖的整体化无孔设计。
　　
　　玻璃的较早投入资金机会将会是设备。我们在此前《从在建工程管中窥豹，财务报表告诉我们什么》中要点分析在建工程与公司营收增长的关系，本质是电子行业创新替代周期的问题，是产品创新->资本投入资金->创新落地这一大逻辑。随着智能硬件两年大升级，设备的更新周期是两年，终端客户资本支出和设备供应商都将出现周期性大增长。
　　
　　特别是全部大厂如果一年一更新，那将带动更大的设备需求。3D玻璃核心设备预计将出现OLED蒸镀设备的紧俏销售情况，热弯机是其中之一。根据我们对于行业空间的测算，预计一年设备销已售间近百亿!

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